Företrädesemission · Netel Holding AB (publ)
En ny ledande nordeuropeisk plattform för infrastrukturtjänster
Netel genomför en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 127 MSEK med en övertilldelningsemission på 75 MSEK inför samgåendet med Infrea. Tillsammans skapas en koncern med cirka 5 miljarder SEK i omsättning inom kritisk infrastruktur.
Företrädesemission
ca 127 MSEK
Övertilldelning
Upp till 75 MSEK
Teckningsperiod
27 augusti – 10 september 2026
Erbjudandet i korthet
Fullt säkerställd företrädesemission om cirka 127 MSEK
Netel genomför före fusionen med Infrea en fullt säkerställd företrädesemission. Vid överteckning finns möjlighet till en övertilldelningsemission om upp till 75 MSEK.
- Emissionstyp
- Företrädesemission av aktier
- Emissionsbelopp
- ca 127 MSEK
- Övertilldelning
- Upp till 75 MSEK
- Teckningskurs
- 3,50 SEK per aktie
- Villkor
- 4 teckningsrätter ger rätt till 3 nya aktier
- Avstämningsdag
- 25 augusti 2026
- Teckningsperiod
- 27 augusti – 10 september 2026
- Handel med teckningsrätter
- 27 augusti – 7 september 2026
Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsåtaganden om cirka 127 MSEK.
Netel + Infrea
Skapar en ledande nordeuropeisk plattform inom kritisk infrastruktur
Samgåendet mellan Netel och Infrea skapar en större och mer diversifierad koncern inom Infra, Kraft, Telekom och Beläggning, med verksamhet i Sverige, Norge och Tyskland.
~5,0 MDSEK
Pro forma nettoomsättning 2025
286 MSEK
Pro forma normaliserad EBITDA 2025
~50 MSEK
Förväntade årliga kostnadssynergier
4 affärsområden
Infra · Kraft · Telekom · Beläggning
Varför samgåendet?
Diversifiering
Bredare exponering mot projekt, kontrakt och geografier minskar koncentrationsrisken.
Starkare marknadsposition
Stärkt marknadsposition och större kapacitet att konkurrera om större kontrakt.
Kostnads- och intäktssynergier
Cirka 50 MSEK i årliga kostnadssynergier väntas genom lägre kostnader för bland annat administration, inköp och börsnotering. Det bredare erbjudandet skapar även möjligheter till ökade intäkter.
Starkare finansiell position och skalfördelar
Netels kapitalanskaffning och Infreas starka balansräkning ger den nya koncernen en stabilare finansiell grund för minskad skuldsättning och fortsatt tillväxt.
Emissionen stärker den finansiella plattformen inför samgåendet
Likviden från nyemissionerna ska användas för att refinansiera befintliga lånefaciliteter och stärka Netels finansiella flexibilitet. Tillsammans med Infreas välkapitaliserade balansräkning skapar det förutsättningar för en mer balanserad kapitalstruktur i det sammanslagna bolaget.
127 MSEK
Fullt säkerställd företrädesemission
Upp till 75 MSEK
Övertilldelning vid överteckning
Upp till 202 MSEK
Totala nyemissioner
Video
Netel och Infrea – presentation & VD-intervju
Ta del av bolagspresentationen och Kalqyls intervju med Netels VD för en närmare bild av bolaget, samgåendet med Infrea och vägen framåt.
Bolagspresentation
Presentation av Netel och Infrea
En presentation av det sammanslagna bolaget, verksamheten och bakgrunden till samgåendet.
Kalqyl intervju
VD-intervju med Martin Reinholdsson
Kalqyl möter Martin Reinholdsson för ett samtal om Netel, samgåendet med Infrea och bolagets utveckling framåt.
Så tecknar du
Två vägar att delta i emissionen
För befintliga aktieägare
- 1
Teckningsrätter bokas in
Den som är registrerad aktieägare på avstämningsdagen den 25 augusti erhåller en teckningsrätt för varje innehavd aktie.
- 2
Teckna via bank eller förvaltare
Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av tre nya aktier till 3,50 SEK per aktie.
- 3
Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq Stockholm 27 augusti – 7 september 2026.
För investerare utan innehav
- 1
Anmäl teckning utan företräde
Det går att anmäla intresse för aktier utan stöd av teckningsrätter.
- 2
Skicka in anmälan
Följ instruktionerna i informationsdokumentet och anmälningssedeln.
- 3
Tilldelningsbesked
Tilldelning sker enligt villkoren för erbjudandet efter teckningsperiodens slut.
Tidslinje
Viktiga datum
21 aug
Informationsdokument
25 aug
Avstämningsdag
27 aug
Teckningsperioden inleds
7 sep
Sista dag för handel med teckningsrätter
10 sep
Teckningsperioden avslutas
14 sep
Beräknat offentliggörande av utfall
Dokument & material
Dokument inför emissionen
Informationsdokument
Fullständiga villkor och information om företrädesemissionen.
Anmälningssedel
För teckning enligt erbjudandets villkor.
Pressmeddelande – Nyemissionerna
Styrelsens beslut om företrädesemissionen och förslag om övertilldelningsemission.
Fusionsinformation – Netel + Infrea
Information om det planerade samgåendet.
Investor Relations
Netels officiella IR-sida.